Abre Clientes en el menú. La pestaña Todos los clientes es tu lista de clientes, creada a partir de las ventas, las listas de invitados y las listas que importas. Las demás pestañas son Segmentos, Socios y Tipos de membresía.
Necesitas Ver datos de clientes para abrirla, y Editar o borrar datos de clientes para añadir, importar o cambiar clientes.
La lista
Cada cliente muestra:
- Cliente: nombre, email y teléfono. Se le puede escribir significa que aceptó recibir noticias tuyas, así que tus campañas le pueden llegar.
- Etiquetas automáticas, calculadas a partir de su historial, sin que tengas que mantener nada:
- Socio: tiene una membresía en vigor.
- Habitual: 5 visitas o más.
- Gran consumidor: está en tu 10 % de clientes que más gastan. Solo cuando al menos 20 clientes han gastado, para no coronar a tu primer comprador.
- Ya no viene: ha venido antes, pero no en los últimos 90 días.
- Etiquetas: tus propias etiquetas.
- Pedidos y Gastado en total.
- Última compra.
Pulsa un cliente para abrir su ficha. Consulta Ficha del cliente.
La lista muestra 50 a la vez; usa Anterior y Siguiente para recorrerla.
Buscar y filtrar
Escribe un nombre, email o teléfono en Buscar. Pulsa Filtros para más:
- Etiqueta: clientes con una de tus etiquetas, o Cualquiera.
- Evento: clientes que reservaron un evento concreto, o Cualquier evento. Marca Solo los que vinieron para los que pasaron por la puerta.
- Marketing: Cualquiera, Se le puede escribir o No escribir.
- Gastado al menos: un importe.
- Última compra desde y Hasta: fechas.
- Mostrar borrados: incluye a los clientes cuyos datos se borraron a petición suya.
Limpiar los quita todos. Para guardar un conjunto de filtros y reutilizarlo, guárdalo como segmento. Al abrir un segmento se ven aquí sus clientes, con cuántos aceptan emails, y Ver todos los clientes vuelve a la lista completa.
Añadir un cliente
Pulsa Añadir cliente:
- Correo electrónico (obligatorio). Si el email ya es de un cliente, se completa lo que falte. Nadie se añade dos veces.
- Nombre y Teléfono.
- Idioma: el de los emails que recibe. Automático usa el idioma en el que compró por última vez.
- Etiquetas, separadas por comas.
- Aceptó recibir novedades y ofertas de tu local, y podemos demostrar cómo lo aceptó: márcala solo si tienes prueba, como una hoja de registro firmada. Si no, déjala sin marcar: puede aceptar por sí mismo la próxima vez que compre.
Si antes se dio de baja, se añade pero sigue fuera de tu lista de emails.
Para añadir muchos a la vez, usa Importar clientes en Más acciones. Consulta Importar clientes.
Exportar
Exportar CSV descarga los clientes que estás viendo, con tus filtros, como hoja de cálculo: nombre, email, teléfono, etiquetas, si se le puede escribir y desde cuándo, pedidos, gasto, reembolsos, eventos reservados y a los que ha asistido, y su primera y última compra.